一、基金基本情况概述
太平睿安混合A(010268)成立于2020年11月10日，四季度最新规模3.57亿元。
【资料图】
基金经理陈晓拥有8.6年的基金投资经历，2020年11月10日正式接受太平睿安混合A基金管理，任职期间回报为7.19%，位居同类3679只基金中第1200名。
陈晓现管理12只产品（包括A类和C类），管理总规模为125.36亿元，平均年化回报为6.34%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为-0.32%，同类平均收益为-0.54%，在同类1381只基金中排名559位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示，太平睿安混合A基金的总资产为4.25亿元。较上一期4.30亿元变化了-0.05亿元，环比变化了-1.13%。
基金历史资产份额变化
数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。
太平睿安混合A基金的持有人数为154人，机构投资占比为99.5588%。
基金投资者结构变化
机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示，本期该基金的股票仓位达39.85%。较上一期环比变化了0.56%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为21.22%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
太平睿安混合A基金四季度十大重仓股明细
数据说明：区间涨跌幅统计区间为四季度
基金最新换手率为83.34%，上一期换手率为120.98%。历史换手率最高为2021年12月31日，高达120.98%。
基金年化换手率变化
数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。
数据来源：银河证券、东方财富Choice数据
五、投资策略和运作分析
2022年四季度影响市场的主要矛盾发生了重要性转变,一方面是防控政策有所优化,市场对于明年的经济预期逐步趋于乐观;另外一方面是“二十大”的胜利召开,为下一个阶段确立了方向,市场提升了确定性,对于经济复苏的预期大幅提升,其中一个重要表现是明确房地产的经济支柱地位,政策从对行业的巨大压力转变为保交楼、保主体,下一阶段将进一步释放居民合理的住房需求。 权益市场在四季度震荡走强,10月底成为主要指数的V型分水岭,10月人民币汇率一度大幅走低引发市场担忧,大盘出现了二次探底。11月以后,市场出现明显反弹,政治局会议以及中央经济工作会议后市场对于明年经济信心重新提振,尤其地产政策的支持力度不断增强,同时防控政策的优化使得地产重估与消费复苏领涨。 债券市场四季度表现较弱,尤其11月中旬后,银行理财产品出现赎回,致使债券市场被动调整,进而形成了两者的循环反馈,导致债券市场出现了近两年来最猛烈的回撤。12月中旬后,债券下跌趋势得到遏制,收益率上行到一定水平后不少机构加大配置力度,同时银行理财增加发行封闭式摊余成本法产品稳定市场情绪,央行加大跨年资金投放力度也稳住了市场预期,收益率小幅下行。 本报告期内,本基金仍然坚持在权益较高仓位情况下寻求超额收益。权益部分,持仓结构相对均衡偏成长风格,着重控制整体估值水平,降低组合收益不确定性,后续加强行业和个股研究,力争在风险可控的基础上增加收益。可转债部分,持仓标的整体价格和溢价水平不高,后续自下而上精选个券,力争获取超额收益。整体上本基金力争利用不同板块的股票、可转债、债券协调优化大类资产配置,积极捕捉市场机会,力争为投资人取得较好的风险收益比。
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关键词： 太平睿安混合A
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